一、物流自動(dòng)化裝備定義及分類

物流自動(dòng)化裝備指物流自動(dòng)化運(yùn)作過(guò)程中使用的設(shè)備，按物流運(yùn)作環(huán)節(jié)可將自動(dòng)化裝備劃分為作用于物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)、運(yùn)輸與搬運(yùn)環(huán)節(jié)、分揀環(huán)節(jié)的自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，主要包括自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)分揀設(shè)備、輸送機(jī)、堆垛機(jī)、RGV和AGV等代表性產(chǎn)品。

物流自動(dòng)化裝備分類

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二、中國(guó)物流自動(dòng)化裝備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、自動(dòng)化軟件

物流自動(dòng)化裝備軟件系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)用戶性質(zhì)分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型自動(dòng)化物流系統(tǒng)。工業(yè)生產(chǎn)型自動(dòng)化物流裝備系統(tǒng)主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車(chē)等工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。商業(yè)配送型自動(dòng)化物流裝備系統(tǒng)主要應(yīng)用于零售、電商、快遞等消費(fèi)領(lǐng)域。

物流自動(dòng)化裝備軟件由自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)化搬運(yùn)與輸送、自動(dòng)化分揀及信息管理等系統(tǒng)軟件組成。由于自動(dòng)輸送機(jī)和自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)硬件設(shè)備出現(xiàn)較早，較多企業(yè)已采用，配套的控制軟件應(yīng)用比例相對(duì)較高，應(yīng)用占比分別達(dá)到23.5%和22.2%。其次為自動(dòng)化分揀控制軟件和貨架控制軟件，應(yīng)用占比分別達(dá)到13.2%和13.1%，兩者應(yīng)用占比相差不大。

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2、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)

自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)是自動(dòng)化物流階段的重要應(yīng)用。自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)與傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)對(duì)比，自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)總投資僅需傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的62.5%，吞吐貨物的成本僅為傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的55.6%。而由于倉(cāng)庫(kù)的自動(dòng)化，使得工人數(shù)量大幅度減少，自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)工人數(shù)量?jī)H為傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的21.4%，而且自動(dòng)化能夠更充分的利用空間，使得用地面積大幅度減少，自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)僅為傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的13.2%。

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在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，較多制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始以物流端為切入點(diǎn)對(duì)企業(yè)運(yùn)作進(jìn)行自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)作為物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)重要的自動(dòng)化裝備，備受各行業(yè)關(guān)注。截至2019年，煙草行業(yè)在現(xiàn)役自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用占比為14.8%；醫(yī)藥行業(yè)在現(xiàn)役自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用占比為12.9%；零售行業(yè)在現(xiàn)役自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用占比為12.3%；電商快遞行業(yè)在現(xiàn)役自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用占比為9.6%。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)物流自動(dòng)化裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及行業(yè)投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》

根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量自2014以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，截至2018年底，中國(guó)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量達(dá)5390座，新增885座。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)在中國(guó)的使用程度仍然不高，目前美國(guó)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量超2萬(wàn)座，日本的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量約3.8萬(wàn)座，德國(guó)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量超1萬(wàn)座，中國(guó)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量才剛突破5000座。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家物流自動(dòng)化發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)在中國(guó)仍有巨大發(fā)展?jié)摿Γ杂斜姸酀撛诳蛻羯锌砷_(kāi)發(fā)。未來(lái)3年，中國(guó)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)以20%-25%同比增速保持增長(zhǎng)。

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3、自動(dòng)分揀設(shè)備

中國(guó)傳統(tǒng)的物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心主要依靠人力勞作，用于分揀作業(yè)的人員數(shù)量約占總員工數(shù)量的50%，分揀作業(yè)時(shí)間約占整個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心作業(yè)時(shí)間的30%-40%，分揀成本占轉(zhuǎn)運(yùn)中心總成本的40%。在人力成本及作業(yè)量高企的當(dāng)下，自動(dòng)化分揀已然成為各大物流企業(yè)的追求，韻達(dá)、圓通、京東、順豐等物流巨頭紛紛采用自動(dòng)分揀設(shè)備提高物流中心的工作效率，自動(dòng)分揀設(shè)備成為自動(dòng)化物流裝備的重要組成部分。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為166.5億元，2015-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率為31.6%。

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4、自動(dòng)輸送與搬運(yùn)設(shè)備

AGV在物流自動(dòng)化運(yùn)輸與搬運(yùn)環(huán)節(jié)中已起到無(wú)可替代的重要作用，是自動(dòng)化物流系統(tǒng)的重要組成部分。相比歐美國(guó)家和日本的AGV行業(yè)發(fā)展，中國(guó)對(duì)AGV的研究和應(yīng)用工作開(kāi)展相對(duì)緩慢。以汽車(chē)領(lǐng)域AGV使用情況為例，中國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域AGV保有密度僅為70臺(tái)/萬(wàn)名工人，美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家均超1000臺(tái)/萬(wàn)名工人，AGV在中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域使用程度仍有待加深。

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中國(guó)AGV機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從汽車(chē)工業(yè)向生活制造、物流電商、消費(fèi)電子等領(lǐng)域拓展，截至2019年，汽車(chē)工業(yè)、家電制造和電商物流是AGV機(jī)器人的三大應(yīng)用領(lǐng)域，AGV機(jī)器人在汽車(chē)工業(yè)和家電制造領(lǐng)域的應(yīng)用合計(jì)占比達(dá)45%，在電商物流領(lǐng)域應(yīng)用占比為15.8%。在智慧物流趨勢(shì)下，AGV機(jī)器人在物流搬運(yùn)與輸送環(huán)節(jié)的應(yīng)用需求大幅增長(zhǎng)，更多物流企業(yè)大量采用AGV機(jī)器人替代傳統(tǒng)叉車(chē)，AGV機(jī)器人在物流領(lǐng)域具有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/span>

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AGV機(jī)器人是自動(dòng)化物流系統(tǒng)的重要組成部分，隨著自動(dòng)化物流行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)AGV機(jī)器人銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)AGV機(jī)器人銷(xiāo)量為0.4萬(wàn)臺(tái)，到2019年增長(zhǎng)至2.6萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為59.7%。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商AGV產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)的逐漸凸顯，將優(yōu)化中國(guó)AGV產(chǎn)品市場(chǎng)，帶動(dòng)智慧物流發(fā)展進(jìn)程加速。

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三、中國(guó)物流自動(dòng)化裝備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析

1、快遞業(yè)務(wù)利潤(rùn)率下降

根據(jù)中國(guó)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)快遞平均單價(jià)為13.4元/件，到2020年11月中國(guó)快遞平均單價(jià)下降至109元/件。中國(guó)快遞平均單價(jià)持續(xù)下跌，快遞企業(yè)利潤(rùn)減少，使企業(yè)需要開(kāi)拓客源維持利潤(rùn)，同時(shí)尋找降本增效方案。自動(dòng)化物流成為快遞企業(yè)的必然選擇，自動(dòng)化物流裝備的應(yīng)用是自動(dòng)化物流階段的明顯特征，企業(yè)的自動(dòng)化物流改造推動(dòng)物流自動(dòng)化裝備行業(yè)快速擴(kuò)張。

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1、快遞業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)

在中國(guó)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展及居民消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國(guó)物流快遞業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)至7450.2億元人民幣，到2020年11月中國(guó)物流快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到7869.2億元，同比增長(zhǎng)17%。而2019年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，到2020年11月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成741億件，同比增長(zhǎng)30.5%。

隨著農(nóng)村市場(chǎng)、西部地區(qū)、跨境購(gòu)及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無(wú)論從市場(chǎng)拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來(lái)看，未來(lái)快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭?？爝f業(yè)務(wù)收入的高速增長(zhǎng)，將促進(jìn)，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)揀選設(shè)備、自動(dòng)搬運(yùn)設(shè)備等物流自動(dòng)化裝備獲得大量市場(chǎng)需求，推動(dòng)物流自動(dòng)化裝備行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。

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四、中國(guó)物流自動(dòng)化裝備行業(yè)相關(guān)政策分析

中國(guó)政府密切關(guān)注智能物流體系的建設(shè)，密集出臺(tái)相關(guān)政策與規(guī)劃，倡導(dǎo)鼓勵(lì)物流與科技相結(jié)合，以科技為導(dǎo)向，通過(guò)軟硬件結(jié)合方式促進(jìn)物流行業(yè)降本增效。在硬件方面，加強(qiáng)自動(dòng)化智能物流裝備的研發(fā)和應(yīng)用，提升物流過(guò)程中的智能制造水平；在軟件方面，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)改善物流信息管理體系，全面推進(jìn)新時(shí)代智慧物流體系建設(shè)。

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五、中國(guó)物流自動(dòng)化裝備細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、系統(tǒng)集成

物流系統(tǒng)集成方案規(guī)劃與設(shè)計(jì)是物流自動(dòng)化裝備行業(yè)利潤(rùn)率最高的一個(gè)環(huán)節(jié)，眾多硬件設(shè)備生產(chǎn)商已向系統(tǒng)集成方向發(fā)展，如新松機(jī)器人從自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)拓展至倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，音飛儲(chǔ)存從貨架業(yè)務(wù)拓展至儲(chǔ)存集成業(yè)務(wù)。在智慧物流時(shí)代，企業(yè)應(yīng)用眾多自動(dòng)化物流裝備，需要集成系統(tǒng)對(duì)各類裝備進(jìn)行調(diào)控。隨著智慧物流的推進(jìn)，無(wú)人化發(fā)展深入，托盤(pán)式自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)輸送分揀系統(tǒng)需求突出，穿梭車(chē)系統(tǒng)、AGV機(jī)器人等更具柔性化的設(shè)備系統(tǒng)集成能力備受關(guān)注。

2、軟件開(kāi)發(fā)

基于物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算新興技術(shù)開(kāi)發(fā)軟件，支撐超大物流系統(tǒng)的運(yùn)行。各類自動(dòng)化物流裝備軟件及物流管理軟件成為系統(tǒng)集成商研發(fā)投入重點(diǎn)；具備突出優(yōu)勢(shì)的初創(chuàng)軟件開(kāi)發(fā)商成為系統(tǒng)集成商合作或收購(gòu)的重點(diǎn)對(duì)象。

3、物流機(jī)器人與AGV機(jī)器人AGV產(chǎn)品逐漸融入新型導(dǎo)航技術(shù)，AGV產(chǎn)品移動(dòng)和避障能力大幅提升，各類移動(dòng)機(jī)器人、碼垛、分揀等物流機(jī)器人應(yīng)用日漸普及。主要應(yīng)用于具有搬運(yùn)需求的場(chǎng)景，如汽車(chē)工業(yè)、3C電子、煙草、物流是移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用廣泛且前景廣闊的行業(yè)。

4、自動(dòng)輸送與分揀設(shè)備

應(yīng)用逐漸往模塊化與標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，模塊化有利于幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速安裝調(diào)試；標(biāo)準(zhǔn)化有利于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本與維修成本。快遞企業(yè)的二、三級(jí)快遞網(wǎng)點(diǎn)對(duì)性價(jià)比高、耐用、便于人員維護(hù)的自動(dòng)輸送與分揀設(shè)備需求增高。

商業(yè)配送物流重心從倉(cāng)儲(chǔ)中心向配送分揀中心轉(zhuǎn)移，中國(guó)市場(chǎng)培育出一批如德馬科技、鄭飛科技、中集天達(dá)物流設(shè)備等具備輸送分揀系統(tǒng)集成方案、關(guān)鍵設(shè)備、核心部件核心技術(shù)的企業(yè)。

5、叉車(chē)

產(chǎn)品出口增速高于內(nèi)銷(xiāo)；電動(dòng)類叉車(chē)比重增加，受環(huán)保政策與成本控制 因素驅(qū)動(dòng)，步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)增長(zhǎng)較快；AGV叉車(chē)成為叉車(chē)行業(yè)新亮點(diǎn)。

2019年叉車(chē)市場(chǎng)需求低迷，本土叉車(chē)企業(yè)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品出清壓力大。中國(guó)目前有昆船、新松和杭叉具有AGV叉車(chē)生產(chǎn)能力，但昆船和新松均需向外資企業(yè)購(gòu)入叉車(chē)，再改裝成具備自動(dòng)駕駛功能的AGV叉車(chē)產(chǎn)品，生產(chǎn)成本較高。